Consulenza Finanziaria Una Tantum

Perché Scegliere la Consulenza Una Tantum?


Soluzioni Puntuali per Decisioni Cruciali

La consulenza finanziaria “Una Tantum”
destinata a rispondere a singole, specifiche esigenze è la risposta centrata per chi cerca assistenza mirata.

Questo servizio è la chiave per liberare soluzioni efficaci a quesiti puntuali, fornendo risposte appropriate per situazioni uniche. Ideale per chi necessita di una guida esperta senza l’impegno di un accompagnamento a lungo termine, è la tua alleata per determinare in breve tempo le tue decisioni finanziarie importanti con precisione e massima riservatezza.



I NOSTRI CHECK UP


  • Check Up PREVIDENZIALE
  • Check Up INVESTIMENTI
  • Check Up IMMOBILIARI
  • Check Up DEI RISCHI
  • Check Up COMPLETO

Analisi e Pianificazione Previdenziale


Esplorare bene il sistema pensionistico può essere un viaggio complesso. Il nostro servizio “una tantum” ti offre un’analisi dettagliata per comprendere e ottimizzare il tuo piano pensionistico. Ci concentriamo sulla valutazione della tua posizione previdenziale pubblica, esaminando i contributi versati, i requisiti pensionistici, e le opzioni di riscatto accademico e contributivo. Inoltre, valutiamo le potenziali rendite immobiliari e le entrate future per un’integrazione pensionistica adeguata.

La tua guida esperta per:

  • Valutare la struttura della tua previdenza pubblica.
  • Analizzare tipologie e requisiti delle prestazioni pensionistiche.
  • Considerare contributi versati a diversi Enti previdenziali.
  • Esplorare opzioni di previdenza complementare esistenti e possibili.
  • Valutare l’impiego di beni immobiliari a supporto della pensione.
  • Pianificare l’uso di prospettive di entrate future per obiettivi previdenziali.

Ti forniremo tutte le informazioni necessarie, assieme a un piano d’azione personalizzato per adattarti a cambiamenti legislativi e personali, assicurando che il cammino verso la pensione sia sicuro e in linea con le tue aspettative per mantenere e migliorare il tuo tenore di vita.




Analisi di Prodotti del Risparmio Gestito e Ricerca in Materia di Investimenti

Esame Approfondito del Portafoglio Finanziario e Assicurativo

Con un occhio esperto, conduciamo un’analisi precisa e dettagliata del tuo portafoglio finanziario e assicurativo, mirando a presentarti una valutazione onesta e autonoma dello stato attuale dei tuoi investimenti. Il nostro rapporto evidenzierà:

  • La natura e l’entità del rischio associato al tuo portafoglio.
  • La trasparenza sui costi effettivi che stai sostenendo.
  • La coerenza tra i tuoi strumenti finanziari attuali e i tuoi obiettivi di investimento a breve, medio e lungo termine.

Eseguiamo analisi e ricerche e l’adeguata verifica (due diligence) di prodotti del risparmio gestito (fondi, polizze, strumenti finanziari complessi). Inoltre forniamo agli investitori la ricerca in materia di investimenti e la valutazione su azioni e obbligazioni.




Analisi quantitativa e qualitativa degli investimenti immobiliari

La nostra consulenza trasforma il modo in cui i clienti vedono e gestiscono il loro patrimonio immobiliare. Miriamo all’equilibrio ideale tra costi e rendimento, analizzando in modo critico e dettagliato ogni aspetto del tuo portafoglio immobiliare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Approcciamo i beni immobili con un’analisi approfondita:

  • Valutazione Olistica del Patrimonio: Sia che si tratti di immobili personali o destinati all’investimento, offriamo una panoramica completa, adattando l’analisi ai cambiamenti socio-economici che rendono essenziale considerare congiuntamente patrimoni mobiliari e immobiliari presenti e futuri.
  • Rendiconti Economici Individuali: Valutiamo ogni singola proprietà per fornire un quadro chiaro di costi, rendimenti e rischi, in un mercato immobiliare in continua evoluzione.
  • Gestione dei Rischi Immobiliari: I rischi associati agli investimenti immobiliari sono molteplici e possono variare significativamente. Da imposte patrimoniali a costi di gestione, dalla rapidità dell’obsolescenza alla volatilità del loro valore, esploriamo ogni variabile per garantire una strategia ben informata.
  • Visione Consolidata delle Proprietà: è la possibilità di avere un rendiconto dettagliato del proprio patrimonio immobiliare, con valutazioni oggettive e indipendenti.

L’obiettivo è fornire una consulenza evoluta e fortemente personalizzata, dotata di competenze e strumenti all’avanguardia, per una gestione patrimoniale immobiliare che non solo mantiene il valore nel tempo, ma è anche allineata con le aspettative personali e familiari.




Mappatura dei Rischi e Copertura Assicurativa

La metodologia di gestione del rischio si concentra sulla mappatura accurata dei rischi finanziari e su una copertura assicurativa strategica per persone e beni di valore. In particolare, ci impegniamo a proteggere due fondamentali asset patrimoniali: il capitale umano e i beni preziosi. La nostra analisi si propone di preservare non solo la stabilità finanziaria tua e della tua famiglia ma anche i sogni e gli obiettivi che aspirate a realizzare.

Utilizziamo un modello avanzato di calcolo per valutare l’indice di vulnerabilità finanziaria, affiancato da un approccio assicurativo ispirato alla prassi anglosassone, Ciascuna delle soluzioni è studiata per garantire il sostegno finanziario in caso di eventi critici che compromettano la capacità lavorativa o lo stato di salute, così come per assistere in situazioni di non autosufficienza.

Confrontando le coperture assicurative esistenti con quelle che potrebbero essere più efficaci, puntiamo a ottimizzare la tua protezione eliminando gli sprechi e rinforzando gli aspetti critici. L’obiettivo è quello di allestire un sistema di difesa che sia efficiente e personalizzato che potrai realizzare con i tuoi attuali intermediari assicurativi o attraverso broker di fiducia specializzati.

La gestione del rischio è un servizio completo, che si adatta alle tue necessità e si evolve insieme a te, assicurando che il tuo patrimonio e il tuo benessere siano salvaguardati oggi e nel futuro.




Pianificazione Patrimoniale Olistica

“Una Tantum” nella vita è una buona occasione per fare il check-up completo e indipendente del tuo patrimonio.

La tua sicurezza finanziaria e il benessere della tua famiglia sono al centro del nostro servizio di Pianificazione Patrimoniale Olistica.

Con un approccio assoluto, in unico servizio avrai:

  • Check Up Previdenziale – Analisi e Pianificazione Previdenziale,
  • Check Up Investimenti – Analisi di Prodotti del Risparmio Gestito,
  • Check Up Immobiliare – Analisi quantitativa e qualitativa degli investimenti immobiliari,
  • Check Up dei Rischi – Mappatura dei Rischi e Copertura Assicurativa,

individuando le strategie più efficaci per proteggere ciò che hai costruito.