La consulenza finanziaria “Una Tantum”
destinata a rispondere a singole, specifiche esigenze è la risposta centrata per chi cerca assistenza mirata.
Questo servizio è la chiave per liberare soluzioni efficaci a quesiti puntuali, fornendo risposte appropriate per situazioni uniche. Ideale per chi necessita di una guida esperta senza l’impegno di un accompagnamento a lungo termine, è la tua alleata per determinare in breve tempo le tue decisioni finanziarie importanti con precisione e massima riservatezza.
Esplorare bene il sistema pensionistico può essere un viaggio complesso. Il nostro servizio “una tantum” ti offre un’analisi dettagliata per comprendere e ottimizzare il tuo piano pensionistico. Ci concentriamo sulla valutazione della tua posizione previdenziale pubblica, esaminando i contributi versati, i requisiti pensionistici, e le opzioni di riscatto accademico e contributivo. Inoltre, valutiamo le potenziali rendite immobiliari e le entrate future per un’integrazione pensionistica adeguata.
La tua guida esperta per:
Ti forniremo tutte le informazioni necessarie, assieme a un piano d’azione personalizzato per adattarti a cambiamenti legislativi e personali, assicurando che il cammino verso la pensione sia sicuro e in linea con le tue aspettative per mantenere e migliorare il tuo tenore di vita.
Esame Approfondito del Portafoglio Finanziario e Assicurativo
Con un occhio esperto, conduciamo un’analisi precisa e dettagliata del tuo portafoglio finanziario e assicurativo, mirando a presentarti una valutazione onesta e autonoma dello stato attuale dei tuoi investimenti. Il nostro rapporto evidenzierà:
Eseguiamo analisi e ricerche e l’adeguata verifica (due diligence) di prodotti del risparmio gestito (fondi, polizze, strumenti finanziari complessi). Inoltre forniamo agli investitori la ricerca in materia di investimenti e la valutazione su azioni e obbligazioni.
La nostra consulenza trasforma il modo in cui i clienti vedono e gestiscono il loro patrimonio immobiliare. Miriamo all’equilibrio ideale tra costi e rendimento, analizzando in modo critico e dettagliato ogni aspetto del tuo portafoglio immobiliare per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Approcciamo i beni immobili con un’analisi approfondita:
L’obiettivo è fornire una consulenza evoluta e fortemente personalizzata, dotata di competenze e strumenti all’avanguardia, per una gestione patrimoniale immobiliare che non solo mantiene il valore nel tempo, ma è anche allineata con le aspettative personali e familiari.
La metodologia di gestione del rischio si concentra sulla mappatura accurata dei rischi finanziari e su una copertura assicurativa strategica per persone e beni di valore. In particolare, ci impegniamo a proteggere due fondamentali asset patrimoniali: il capitale umano e i beni preziosi. La nostra analisi si propone di preservare non solo la stabilità finanziaria tua e della tua famiglia ma anche i sogni e gli obiettivi che aspirate a realizzare.
Utilizziamo un modello avanzato di calcolo per valutare l’indice di vulnerabilità finanziaria, affiancato da un approccio assicurativo ispirato alla prassi anglosassone, Ciascuna delle soluzioni è studiata per garantire il sostegno finanziario in caso di eventi critici che compromettano la capacità lavorativa o lo stato di salute, così come per assistere in situazioni di non autosufficienza.
Confrontando le coperture assicurative esistenti con quelle che potrebbero essere più efficaci, puntiamo a ottimizzare la tua protezione eliminando gli sprechi e rinforzando gli aspetti critici. L’obiettivo è quello di allestire un sistema di difesa che sia efficiente e personalizzato che potrai realizzare con i tuoi attuali intermediari assicurativi o attraverso broker di fiducia specializzati.
La gestione del rischio è un servizio completo, che si adatta alle tue necessità e si evolve insieme a te, assicurando che il tuo patrimonio e il tuo benessere siano salvaguardati oggi e nel futuro.
“Una Tantum” nella vita è una buona occasione per fare il check-up completo e indipendente del tuo patrimonio.
La tua sicurezza finanziaria e il benessere della tua famiglia sono al centro del nostro servizio di Pianificazione Patrimoniale Olistica.
Con un approccio assoluto, in unico servizio avrai:
individuando le strategie più efficaci per proteggere ciò che hai costruito.