Evoluzione dei mercati e finanza olistica: parte 1.
Oggi e nel prossimo articolo di Natale, approfondiamo due temi che ci riguardano da vicino ovvero la finanza olistica e i mercati finanziari.
Infatti, bisogna considerare che ognuno di noi è microscopico rispetto all’universo degli investimenti.
Daremo in questa prima parte una chiave di lettura dei mercati: 2008 – 2018 – 2028.
Dunque, sono trascorsi dieci anni dall’ultima recessione economica e crisi finanziaria: 2008 – 2018, cosa ci si aspetta di qui a dieci anni?
2018 – 2028: è necessario in oltre, ampliare la mente ed avere una Vision per i prossimi anni, avendo ben presente i Tuoi Obiettivi di Vita.
Le tue risorse non sono solo quelle finanziarie e comprendono tutte le “Classi di Attivo” con un valore significativo ed un prezzo sul mercato.
Di conseguenza, un patrimonio va dalla liquidità agli investimenti finanziari, dalle partecipazioni societarie all’oro, dagli immobili ai beni quali auto, barche, arte, e così via.
Tornando al focus attuale la domanda sorge spontanea: cosa ci possiamo aspettare e cosa ha che fare la finanza con l’olismo?
Si tratta, come anticipato di 2 puntate, perciò prima di svelare l’arcano dobbiamo procedere per gradi per comprendere bene il fenomeno.
5 TEMI IN 30 NUMERI PER CAPIRE L’UNIVERSO ATTUALE RISPETTO A DIECI ANNI FA
Abbiamo identificato cinque Mega-Temi che stanno dissolvendo alcune certezze di vecchia data e le profonde trasformazioni che sono in atto.
Quindi, tali mutamenti sono sia economici, sia sociali e di conseguenza richiederanno cambiamenti altrettanto profondi in noi stessi e nelle strategie da adottare a breve-medio-lungo termine.
I Mega-Temi sono:
- Governi / Mercati;
- Paesi Emergenti / Paesi Sviluppati;
- Mercato Pubblico / Mercato Privato;
- Umani / Macchine;
- Umani /Ambiente.
1° TEMA GOVERNI / MERCATI
- Debito globale in trilioni o miliardi di miliardi (espressi in US$):
2008 Da $ 116.000.000.000.000.000.000
2018 A $ 164.000.000.000.000.000.000
- Numero di Stati o Società con Rating AAA:
2008 Da 19 Stati e 6 Società
2018 A 11 Stati e 2 Società
- Bilanci delle Banche Centrali FED, BCE e BOJ (Giappone):
2008 Da $ 5,7 trilioni
2018 A $ 14,8 trilioni
- Valore Obbligazioni societarie BBB in circolazione negli Stati Uniti, in bilioni (milioni di miliardi):
2008 Da $ 760.000.000.000.000
2018 A $ 2.700.000.000.000.000
Ergo: Esplosione del debito mondiale a discapito della qualità.
2° TEMA MONDO EMERGENTE / MONDO SVILUPPATO
- PIL (Prodotto Interno Lordo) di Brasile, Russia, India e Cina:
2008 Da $ 9,2 trilioni
2018 A $ 16,6 trilioni
Ergo: Transizione ad una nuova globalità in cui i nuovi emergenti ora sono i paesi più arretrati.
3° TEMA MERCATO PUBBLICO / MERCATO PRIVATO
- Posizioni nette di debito societario dei primari operatori statunitensi:
2008 Da $ 112 bilioni
2018 A $ 18 bilioni
- Rendimento del BUND decennale tedesco:
2008 Da 4,6%
2018 A 0,3%
- Rendimento del BTP decennale italiano:
2008 Da 4,9%
2018 A 3,2%
- Numero di società di proprietà di private equity statunitensi:
2008 Da 4.643
2018 A 7.265
Ergo: Ristrutturazione dei mercati dei capitali e aumento del flusso da pubblico a privato.
4° TEMA UMANO / MACCHINA
- Le sei maggiori aziende al mondo per capitalizzazione di mercato:
2008 Da EXXON MOBIL, CHINA MOBILE, MICROSOFT, PETROCHINA, GENERAL ELECTRIC, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
2018 A ALPHABET (GOOGLE + ALTRE), AMAZON, TENCENT, APPLE, FACEBOOK, MICROSOFT
- Nuove vendite di smartphone in tutto il mondo:
2008 Da 185 milioni
2018 A 1.460 milioni
- Penetrazione globale di Internet (utenti in percentuale della popolazione):
2008 Da 24%
2018 A 49%
Ergo: Crescente importanza economica della tecnologia rispetto alla economia tradizionale.
5° TEMA UMANO / AMBIENTE
- Temperatura media (aumento del cambiamento climatico e riscaldamento globale):
2008 Da 14,68°
2018 A 15,23°
- Emissioni globali di gas-serra (produzione annua di anidride carbonica):
2008 Da 31,9 Gt C02
2018 A 37,2 Gt C02
2008 Da 6.691.000.000 di persone
2018 A 7.600.000.000 di persone
Ergo: Madre Terra è stremata ed investimenti sociali e responsabili fanno bene al portafoglio.
CHIOSA FINALE PRIMA PARTE
- I dati macro definiranno il nostro ecosistema economico e trasformeranno gli investimenti;
- La grande disinflazione è probabilmente finita;
- Perfezioneremo la diversificazione del rischio per gli investimenti a medio-lungo termine;
- I mercati emergenti (attuali e in divenire) assumeranno sempre maggiore importanza;
- La finanza responsabile e sostenibile diverrà parte integrante nei processi di investimento.
SPREAD YOUR RISK!
DIVERSIFICA IL RISCHIO!
